CWM特许财富管理师对于非金融专业的学生考了有用吗?

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中国CWM考试网 2020-07-08 18:54

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  财富管理是指以客户为中心,设计出一套全面的财富规划方案,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合、遗产继承等一系列的金融相关服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同人生阶段的财富需求,帮助客户达到降低风险、财富增值的目的。
 
  财富管理行业的客户可能来自于个人、家庭、公司机构或家族。
 
  如何获取客户的信任,将他们的个人财产交给你搭理?做为一名财富管理师需要持有相关的从业资格证明吗?今天我们就来了解下财富管理领域内的尖端资格证书。
 
  CWM全称Chartered Wealth Manager,特许财富管理师,位列CISI英国特许证券与投资协会主办、上海财经大学承办的财富管理国际资格认证体系的最高级。
 
  英国特许证券与投资协会CISI是英国最大和得到金融证券与投资机构广泛认可的专业性机构。受到世界上监管最完善、法律执行力最强的英国金融行为监管局FCA的严格监管,被全球超过50家的金融服务监管机构认可,包括英国金融行为监管局、新加坡金融行为监管局、香港证券监督委员会、国际证券事务监察委员会组织IOSCO和美国特许金融分析师CFA协会等。
 
 
  2016年11月14日,青岛市人才工作领导小组印发《关于青岛市金融人才队伍建设“十百千万”工程的实施意见》(青人组字〔2016〕3号),其中在“推进金融高端人才聚才计划”的工作实施意见中,将英国特许证券与投资协会CISI主办的特许财富管理师CWM列为青岛市稀缺专业技术人才认定标准之一。
 
  根据CISI协会要求,CWM报考不限专业,如果你对财富管理感兴趣,符合下列条件:
 
  1.学历要求:
 
  4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试
 
  本科在校学生,大三以上学生可报名参加考试
 
  3年制大专学历加上1年全职工作经验
 
  2.遵守职业道德规范;
 
  3.完成注册和报名以及支付费用;
 
  补充说明:
 
  专业方面——具体并未限制。
 
  语言水平——CWM证书虽然是由英国cisi协会发布,但已引入中国并且进行汉化,考试会有中文,所以不存在语言障碍。
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