财富管理师需要考什么证来获取客户信任度

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中国CWM考试网 2020-07-10 17:29

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  财富管理师需要考什么证来获取客户信任度

  2018年,中国资管新规发布,要求金融公司禁止刚性兑付(承诺保底收益),产品价格必须反映其所潜在的收益和风险,这极大的提高了财富管理行业中对于产的设计的要求和难度。能提供合理有效的财富管理方案将成为财富管理公司的核心竞争力。所以,在行业重新洗牌的环境下,各大金融机构急需财富管理专业人才,重新设计核心产品,抢占市场资源。
 
  “P2P”频繁暴雷,财富管理公司急需专业人才证明公司实力,重拾客户信心
 
  近几年“P2P”频繁发生暴雷事件,又让中国投资者变得异常谨慎,对金融机构真正的财富管理能力和资质变得尤为看重。因此,各大金融机构急需大量财富管理专业人才来证明自身的专业能力,从而重新赢取客户的信任!
 
 
  CWM——特许财富管理师,英文全称为:Chartered Wealth Manager,由英国特许证券与投资协会(CISI)主办。它是财富管理领域的国际核心资格认证证书,其所涵盖的财富管理理念日渐成为国际通用的、最具权威的财富管理行业标准。在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”,是唯一一张拥有皇家特许资格的财富管理证书,位于阶梯式财富管理国际资格证书的最高级。
 
  CWM就业方向主要有:
 
  私人银行家:为家庭高净值客户,包括皇族、贵族、财富家族、成功企业家,或有社会名望和成就的专业人士(医生、律师等)提供高质量、高私密度的长期金融服务的专业人士。
 
  金融行业资产管理部:对金融企业可投资资金进行资产配置,以实现企业的特定的需求目标,例如规避风险、实现盈利、规避税收等等。
 
  金融行业前端从业者:例如券商经纪业务部,资深投资顾问,财富管理师等等,根据客户需求,对客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。
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