世界认证特许财富管理师CWM是什么证书?

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中国CWM考试网 2019-11-28 14:53

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  世界认证特许财富管理师CWM是什么证书?
 
  一 什么是财富管理
 
  财富管理是金融服务业的重要分支和新兴领域。财富管理是指以个人、家庭、企业或者机构的需求为中心,设计全面的财富管理规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。
  二 什么是特许财富管理师CWM
 
  CWM全称Chartered Wealth Manager,特许财富管理师,位列CISI英国特许证券与投资协会主办的财富管理国际资格认证体系的最高级。考试认证系列分为三个不同级别,由低到高分别是:财富与投资管理国际证书(一级)、高级财富管理国际证书(二级)、特许财富管理师证书(三级),三级共约800学时。在中国,前两级是中英文考试,最高级是英文考试。CWM学习内容涵盖广泛的金融知识并着重财富管理系统知识与实务技能,适合有志于在个人及机构财富管理业务领域发展的金融系统前端业务人员及管理人员,是财富管理领域的权威认证,主要面向银行、证券、保险、信托、第三方财富管理机构初中级从业者及管理人员;企业、政府机关中从事或即将从事财富管理、金融业务相关的工作人员。
 
  三 特许财富管理师CWM含金量
 
  1. 主办单位英国特许证券与投资协会CISI业内权威度极高
 
  英国特许证券与投资协会CISI是英国最大和得到金融证券与投资机构最广泛认可的专业性机构。受到世界上监管最完善、法律执行力最强的英国金融行为监管局FCA的严格监管,被全球超过50家的金融服务监管机构认可,包括英国金融行为监管局、新加坡金融行为监管局、香港证券监督委员会、国际证券事务监察委员会组织IOSCO和美国特许金融分析师CFA协会等。官方认可意味着持有此证书,可满足这些国家地区对金融及财富管理从业者的监管要求,不用再单独考取当地的资格证书。参加CISI资格认证的人士来自于全球主要的投资银行、托管银行、财富管理机构和金融服务机构,例如汇丰、渣打和瑞银。
 
  数据支持:
 
  每年在80个国家有超过4万人参加CISI考试;
 
  42000名会员分布于116个国家;
 
  获取证书的金融机构从业者主要来源于:
 
  92%的国际银行
 
  欧洲排名前20位的投行
 
  欧洲排名前20位的托管银行
 
  英国排名前20大财富管理公司
 
  每年有超过1.5万次CISI考试被安排在英国以外的国家进行
 
  2. 财富管理国际资格认证知识体系具有知识产权,全球领先。
 
  全球唯一的阶梯式财富管理国际资格认证。三级证书紧紧围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范”三个方面的发展要求,在涵盖广泛金融知识的前提下,对最新的财富管理知识以及研究成果进行整合,向考生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。为更好的服务国内,上海财经大学对教材进行了汉化,使其更加符合国情。
 
  3. 政府政策高度支持,国内官方认可度较高。
 
  2014年2月10日,山东省青岛市财富管理金融综合改革试验区正式获国家批复。
 
  2016年11月14日,青岛市人才工作领导小组印发《关于青岛市金融人才队伍建设“十百千万”工程的实施意见》(青人组字〔2016〕3号),其中在“推进金融高端人才聚才计划”的工作实施意见中,将英国特许证券与投资协会CISI主办的特许财富管理师CWM列为青岛市稀缺专业技术人才认定标准之一。

  英国特许证券与投资协会(CISI)
 
  英国特许证券与投资协会(CISI全称Chartered Institute for Securities & Investment,是英国最大的、金融投资机构最广泛认可的全球非盈利性专业机构。其一直致力于推广最高标准的行业规范和诚信准则。从1992年发展至今,其认证会员已经遍布全球主要的投资银行、托管银行和财富管理机构,分布在欧洲、美国、亚洲和中东等全球100多个国家和地区。每年在全球70多个国家,有超过40,000个CISI证书被授予。
 
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